Керамогранит 60×60 см, глазурованный, массовый сегмент (толщина 9 мм)
Себестоимость + прибыль завода + бренд и канал + НДС = цена на полке. Округление — до рубля.
Кому достаются деньги
В одной цене — две разные экономики
Цена завода в 1,27 раза выше себестоимости. Норма отрасли по ФНС — ×1,13.
30 % от цены полки получают бренд, опт и розница. Из этой суммы они оплачивают свою логистику, рекламу и работу.
Во столько раз полка без НДС выше цены завода. Этот множитель не равен чистой прибыли продавца.
Сбыт решает не меньше производства
Перед покупкой оборудования стоит проверить, кто будет покупать товар и сколько будет стоить доступ к покупателю.
Бренд и дистрибуция ↗Из чего складывается 552 ₽
Полная себестоимость за м². Сбыт уже включён.
Общие цены страны едины для всех моделей. Разбивка может отличаться на рубль из-за округления.
Рецептура на м²
| Сырьё | Количество | Цена / ед. | В составе |
|---|---|---|---|
| Глины пластичные и каолин (сухая масса), российские месторождения | 10,5 кг | 4,5 ₽ | 47 ₽ |
| Полевой шпат / пегматит | 9 кг | 5,5 ₽ | 50 ₽ |
| Кварцевый песок | 2,5 кг | 2 ₽ | 5 ₽ |
| Ангоб, глазурь (фритты, каолин, циркон), сухое вещество | 0,8 кг | 60 ₽ | 48 ₽ |
| Чернила для цифровой печати | 0,008 кг | 1 500 ₽ | 12 ₽ |
| Разжижители и добавки (силикат натрия, триполифосфат) | 0,1 кг | 60 ₽ | 6 ₽ |
| Износные материалы: мелющие тела, футеровка, пресс-формы, ролики печи, алмазный инструмент ректификации | 1 м² | 15 ₽ | 15 ₽ |
| Коробка гофрокартон на 1,44 м² | 0,694 шт | 35 ₽ | 24 ₽ |
| Поддон, стрейч-плёнка, лента, уголки (на ≈ 46 м²) | 0,022 компл. | 750 ₽ | 16 ₽ |
Производство: 5 млн м²/год (одна линия)
Эталонный масштаб для нового игрока. Расчёт при полной загрузке.
Экономика и команда
Доходность считается по чистой прибыли. Окупаемость по модели: 4,2 года. Ключевая ставка — 14 %.
Основное оборудование
| Оборудование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Подготовка массы: шаровые мельницы непрерывного помола, мешалки шликера, ёмкости, ситаИталия (SACMI) / Китай (KEDA, Modena) / частично Россия | 1 | 300 млн ₽ |
| Распылительная сушилка (испарение ≈ 10–12 т воды в час)Италия (SACMI) / Китай (KEDA) | 1 | 200 млн ₽ |
| Гидравлический пресс 3 500–5 000 т с загрузкой и пресс-формамиИталия (SACMI PH) / Китай (KEDA KD) | 2 | 150 млн ₽ |
| Сушилка горизонтальная многояруснаяИталия / Китай | 1 | 90 млн ₽ |
| Глазуровочная линия с цифровым струйным принтеромИталия (System, EFI Cretaprint) / Испания / Китай (Hope) | 1 | 180 млн ₽ |
| Роликовая печь однократного обжига ≈ 250–300 мИталия (SACMI) / Китай (KEDA, Modena) | 1 | 450 млн ₽ |
| Сортировка, ректификация (калибровка кромок), упаковка, паллетированиеИталия / Китай | 1 | 250 млн ₽ |
| Склады сырья, конвейеры, пылеочистка, компрессоры, водоподготовка, лабораторияРоссия / Китай | 1 | 230 млн ₽ |
| Газопровод и газорегуляторный пункт, подстанция ≈ 10 МВт, монтаж и пусконаладкаРоссия | 1 | 500 млн ₽ |
Перечень основных узлов. Капитальные затраты могут также включать монтаж, инфраструктуру и подготовку площадки.
Разрешения и сертификация
≈ 11,5 млн ₽ на старт и ≈ 4,7 млн ₽ в год, 9–12 месяцев: завод на ≈ 310 т в сутки — объект НВОС I категории (КЭР, автоматический контроль выбросов печи и сушилки) плюс газовое хозяйство III класса с лицензией; на саму плитку обязательна только пожарная сертификация (≈ 0,15 млн ₽).
Как учтено в расчёте: разовые — добавлены во вложения (11,5 млн ₽); ежегодные — отдельный слой «Разрешения и сертификация» в себестоимости, а прочие постоянные расходы, где бумаги раньше считались одной суммой, уменьшены на столько же. Срок до первых продаж: 20 мес.Цены документов — по госпошлинам, тарифам ведомств и прайсам органов по сертификации на 17.10.2026; где открытых цен нет — оценка (достоверность: оценка).
Обязательные документы · 4
| Документ | Кто выдаёт | Разово | В год | Ждать |
|---|---|---|---|---|
| Сертификат Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (123-ФЗ) на керамогранит для отделки, в том числе путей эвакуации123-ФЗ, ст. 145–146 · на продукцию · действует 5 г. · источник 1 ↗, источник 2 ↗ | Аккредитованный орган по сертификации и испытательная лаборатория (реестр Росаккредитации) | 80 тыс.–300 тыс. ₽ | 30 тыс.–100 тыс. ₽ | 1,5 мес. |
| Разрешение ОПО III класса — сеть газопотребления печи, распылительной сушилки и ГРП: регистрация, ПМЛА, страхование, ПАСФ116-ФЗ, ст. 2, прил. 1–2; 225-ФЗ · на завод · источник 1 ↗, источник 2 ↗, источник 3 ↗ | Ростехнадзор (территориальное управление) | 600 тыс.–2,5 млн ₽ | 300 тыс.–1 млн ₽ | 3 мес. |
| Лицензия Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I–III классов99-ФЗ, ст. 12 ч. 1 п. 12; НК РФ ст. 333.33 п. 1 пп. 92; ПП РФ № 353 · на завод · источник 1 ↗, источник 2 ↗, источник 3 ↗ | Ростехнадзор (территориальное управление) | 50 тыс.–400 тыс. ₽ | — | 1,5 мес. |
| Разрешение Объект НВОС I категории: постановка на учёт, комплексное экологическое разрешение (КЭР), программа ПЭК, автоматический контроль выбросов7-ФЗ, ст. 4.2, 31.1, 69.2; ПП РФ № 2398; НК РФ ст. 333.33 п. 1 пп. 118.2 · на завод · действует 7 г. · источник 1 ↗, источник 2 ↗, источник 3 ↗, источник 4 ↗, источник 5 ↗ | Росприроднадзор (региональное управление); КЭР — центральный аппарат Росприроднадзора | 5 млн–20 млн ₽ | 2 млн–7 млн ₽ | 9 мес. |
По желанию — для сетей, тендеров и госзаказа · 2
| Документ | Кто выдаёт | Разово | В год | Ждать |
|---|---|---|---|---|
| Добровольно Добровольный сертификат ГОСТ 13996-2019 и протоколы радиационной безопасности (ГОСТ 30108) для сетей и застройщиковДобровольная сертификация; требования сетей, застройщиков, госзаказчиков · на продукцию · действует 3 г. · источник ↗ | Аккредитованный орган по сертификации и испытательная лаборатория (реестр Росаккредитации) | 100 тыс.–400 тыс. ₽ | 50 тыс.–200 тыс. ₽ | 1,5 мес. |
| Реестр Запись в реестре российской промышленной продукции (ПП 719) по сертификату СТ-1ПП РФ от 17.07.2015 № 719; приказ ТПП РФ № 69 (ред. 28.01.2026) · на продукцию · действует 3 г. · источник 1 ↗, источник 2 ↗ | ТПП РФ или уполномоченная региональная ТПП (акт экспертизы / СТ-1), затем Минпромторг через ГИСП | 60 тыс.–200 тыс. ₽ | — | 1,5 мес. |
В расчёт не входят: 310 тыс. ₽ на старт и 100 тыс. ₽ в год.
Экономика бренда и сбыта
Что происходит с ценой после отгрузки с производства
Сбыт внутри себестоимости — затраты самого производителя. Канал в ценнике — разница между полкой без НДС и ценой производителя.
Большая доля — ещё не прибыль
Из денег канала оплачиваются доставка, склад, продажи, реклама и возвраты. Собственный бренд даёт контроль над ценой, но требует вложений в покупателя.
Сравнить со всей базой ↗Удержания маркетплейсов · осень 2026
Удержания Wildberries и Ozon осенью 2026 (комиссия за продажу + логистика до покупателя и возвратов + эквайринг) как доля цены продавца — цены в кабинете, от которой считается комиссия. Цена на витрине ниже на скидку за счёт площадки (СПП WB, соинвестирование Ozon), поэтому от витринной цены доля меньше. Комиссии: WB с 07.07.2026 (FBW/FBS) — одежда 43,5/48 %, БАДы 29,5/34 %, протеин 30,5/35 %, посуда и текстиль для дома 34,5–38,5 % (FBS +4,5 п.п.); Ozon с 28.08.2026 (FBO = FBS, товары дороже 300 ₽) — «Одежда» и «Дом и сад» 52 %, «Аптека» (БАДы) 51 %. Логистика WB с 15.08.2026 — (46 ₽ + 14 ₽ за каждый доп. литр) × коэффициент склада (напр., 1,7); Ozon — 95 ₽ за 1,5 л по Москве и МО плюс до 25 ₽ за доставку до ПВЗ; эквайринг ≈1,5 %. Итог с учётом выкупа (оценка: одежда 60–75 %, БАДы ~95 %, дом ~90 %): WB — одежда 0,50–0,57, спортпит и БАДы 0,36–0,38, товары для дома 0,44–0,50; Ozon — 0,58–0,69. Без рекламы, хранения, приёмки и штрафов; при цене до 1 000 ₽ и высоких возвратах — до 0,7, при цене от 3 000 ₽ — ниже.
Сделать здесь или ввезти
Сравнение на складе в России, без НДС и без сбыта
Своё производство по этой модели дешевле ввоза. Разницу ещё нужно проверить на спецификации товара и условиях поставки.
Откуда ввозят
Индия, Узбекистан, Казахстан, Китай, Италия, Испания, Беларусь, Иран
Кто уже делает в России
- Kerama Marazzi
- Estima
- Italon
- Грасаро (Grasaro)
- Kerranova
- Уральский гранит (Uralgres; ООО «ЗКС», Снежинск)
- Шахтинская плитка / Unitile (Gracia Ceramica)
- Cersanit
- LB Ceramics
- «Керамин» (Беларусь, поставляет в Россию)
Ввоз в Россию по коду: 308,2 млн $ за 2025 год
ТН ВЭД 690721 · по отчётам стран-поставщиков, ООН Comtrade · к 2024 году −1 %
Главные поставщики
| Индия | 132,1 млн $ | 43 % |
| Италия | 63,8 млн $ | 21 % |
| Испания | 30,2 млн $ | 10 % |
| Китай | 28,7 млн $ | 9 % |
| Казахстан | 18,9 млн $ | 6 % |
Код ТН ВЭД может объединять разные товары: объём — по всему коду, а не только по этому изделию. ЕАЭС внутри союза в таможенной статистике виден не полностью. Данные Comtrade ↗
Мировые цены: Керамогранит 60×60
ТН ВЭД 690721 · средние цены внешней торговли
Где дешевле купить
Средняя цена экспорта страны-поставщика · $/кг
Куда дороже продать
Средняя цена импорта страны-покупателя · $/кг
Comtrade, 2024. Крупнейшие страны по объёму торговли. Средняя цена по коду, не коммерческое предложение; доставка, пошлины и спецификация товара меняют итог. Россия отмечена отдельно, пропуски не заменены оценками.
Перекоса нет, это контрольный товар. Рынок перенасыщен: выпуск плитки в России упал со 172 млн м² в 2024 году до ≈145 млн м² в 2025-м, загрузка заводов ещё в 2023–2024 годах снизилась с 80 до 65 %, а индийский керамогранит стоит на складе в Москве примерно столько же, сколько российский у ворот завода. Новый завод массового 60×60 при полной загрузке зарабатывает обычные для промышленности ≈ 20–25 %, при загрузке 65 % — около 6 %.
Почему рынок устроен так
- Цену задаёт импорт: по зеркальной статистике в 2024 году в Россию ввезли 43,9 млн м² керамогранита (код 6907 21) по $7,08/м² FOB, из них Индия — 27,7 млн м² по $4,95/м². Индийский 60×60 продаётся в московской рознице от 990 ₽/м² с НДС, казахстанский Zerde — от 1 490 ₽/м².
- Перепроизводство: до 2022 года заводы были загружены на 80 %, в 2023 — начале 2024 года — на 65 %; в 2025 году выпуск упал ещё на 15,7 %. Ассоциация производителей керамических материалов: внутренний рынок «переполнен продукцией недорогих конкурентов».
- Новые мощности рядом, в ЕАЭС и СНГ, где пошлины на ввоз в Россию нет: Zerde-Керамика в Актобе (5 млн м²/год на оборудовании SACMI, экспортирует в Россию), Wan Sheng Ceramic в Шымкенте (12,7 млн м² на первой очереди, 25,4 млн м² после второй), «Асылташ Керамикс» в Киргизии (3,3 млн м²). Для Индии и Китая пошлина ЕАЭС 7,5 % — она перекрывается разницей в цене.
- Энергия и газ в России дешёвые (газ — главный энергоноситель: ≈2,6 м³ на м²), но это преимущество уже реализовано действующими заводами, построенными в 2005–2015 годах и частично самортизированными. Новый игрок получает ту же рыночную цену, но несёт полную амортизацию нового оборудования.
- Дефицит есть не в массовом 60×60, а в крупных форматах: по данным OBI (2024), керамогранит на полках примерно на 70 % импортный, форматы 120×60 см и больше — на 90 %. Если и строить, то линию крупного формата и слэбов, а не ещё один 60×60.
Что мешает войти
- Capex 2–4 млрд ₽ и 1,5–2 года на запуск; окупаемость только при загрузке выше 80 %, а у действующих заводов сейчас 65 %
- Оборудование — Италия (SACMI, System) через третьи страны или Китай (KEDA, Modena); сервис, запчасти и пресс-формы — импорт
- Сырьё: донецкие пластичные глины, на которых работала отрасль, недоступны; российские составы требуют отработки рецептур и стабильного обогащения
- Дизайн и бренд: розница выбирает по коллекциям; нужны цифровые дизайны, образцы, стенды в магазинах и дилерская сеть
- Логистика тяжёлого товара: радиус выгодного сбыта — 1,5–2 тыс. км, дальше выигрывают местные заводы и импорт через порты
Что может пойти не так
- При загрузке 65 % постоянные расходы на 1 м² вырастают примерно на 105 ₽, маржа падает с ≈ 21 до ≈ 6 %
- Ценовая война с индийским и среднеазиатским импортом: у Казахстана и Узбекистана нет пошлины, у Индии — 7,5 %
- Падение ввода жилья при высокой ключевой ставке
- Цена газа: ≈ 2,6 м³ на м², рост тарифа на 10 % добавляет ≈ 2,6 ₽/м² себестоимости
- Курс: импортные глазури, чернила, запчасти и пресс-формы
Поддержка для такого производства
Вложения 3,4 млрд ₽ · ОКВЭД 23.31 · крупный бизнес: программы только для МСП не подходят · условия проверены 17.10.2026
Своими деньгами или с займом
Заём «Займы региональных фондов развития промышленности» (РФРП) — 500 млн ₽ под 5 % на 10 лет (фонд даёт деньги только на оборудование). Для сравнения — обычный кредит на тех же условиях под 13 %: средняя ставка банков по кредитам бизнесу больше года (Банк России, 08.2026).
Ставка займа: Инвестиционные займы — фиксированные 3–5 % (Нижегородская область: «Поддержка производства» 15–55 млн ₽ под 3 или 5 % на 5 лет) или доля ключевой ставки (Липецкая область: 0,2–0,6 КС, при 14 % — 2,8–8,4 %, до 10 лет); займы на оборотные средства дороже — 8–12 % (Нижегородская область, 2–3 года) или до 1 КС (Липецкая). Условия у каждого региона свои; 5 % — типичная ставка инвестиционного займа.
| За год и за срок | Своими деньгами | Льготный заём, 5 % | Обычный кредит, 13 % |
|---|---|---|---|
| Свои деньги | 3,4 млрд ₽ | 2,9 млрд ₽ | 2,9 млрд ₽ |
| Заём | — | 500 млн ₽ | 500 млн ₽ |
| Проценты в первый год | — | 25 млн ₽ | 65 млн ₽ |
| Чистая прибыль в первый год | 555,3 млн ₽ | 536,5 млн ₽ | 506,5 млн ₽ |
| Доходность своих денег | 16 % | 19 % | 18 % |
| Окупаемость своих денег | 4,2 года | 3,9 года | 4 года |
| Проценты за весь срок займа | — | 137,5 млн ₽ | 357,5 млн ₽ |
Экономия на процентах против обычного кредита — 220 млн ₽ за срок займа. Чем меньше своих денег, тем выше их доходность и тем выше риск: если продажи упадут, выплаты останутся. Ключевая ставка — 14 %.
Подходят 13 мер из 57
Все меры поддержки ↗Льготные займы
- ФРП · Лизинговые проекты (Лизинг) Заём
Заём 5–500 млн ₽ под 1 % (российское оборудование) или 5 % на аванс по лизингу — до 45 % стоимости оборудования
Сумма: от 5 млн ₽ до 500 млн ₽ · Ставка: 1–5 % - РФРП · Займы региональных фондов развития промышленности Заём
Около 88 региональных фондов: кроме совместных с ФРП займов (20–300 млн ₽, 3–5 %) — свои программы, обычно 15–200 млн ₽ под 3–5 % или долю ключевой ставки, на 2–10 лет
Сумма: от 5 млн ₽ до 500 млн ₽ · Ставка: 2,8–14 %, обычно 5 % - ВЭБ.РФ · Фабрика проектного финансирования Заём
Синдицированный кредит банков и ВЭБ.РФ до 20 лет на проекты от 3 млрд ₽ при своих деньгах от 20 %; ставка рыночная, ВЭБ.РФ снимает риск роста ключевой ставки
Срок: до 20 лет · Свои деньги: от 20 % проекта
Площадки и льготы
- Минпромторг · Промышленная ипотека Ипотека
Льготный банковский кредит до 500 млн ₽ на 7 лет на покупку или стройку производственных зданий: 5 % (3 % для технологических компаний) плюс (ключевая − 10 %) — сейчас 9 % и 7 %
Сумма: до 500 млн ₽ · Ставка: 7–9 % - НК РФ · Инвестиционный налоговый вычет Налоговая льгота
В регионах, принявших закон, налог на прибыль уменьшают на сумму до 90 % стоимости нового оборудования (региональная часть, до ставки 5 %) и ещё на 10 % (федеральная часть, до ставки 5 %): до 100 % вложений возвращается через налог
- Минпромторг · Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) Налоговая льгота
Контракт с государством на внедрение современной технологии: федеральная часть налога на прибыль 0 %, регион может снизить свою; стабильные условия до 15 лет (до 20 лет при вложениях свыше 50 млрд ₽); заключается по конкурсу до 31.12.2030
Срок: до 15 лет - НК РФ · Повышающие коэффициенты амортизации Налоговая льгота
Ускоренная налоговая амортизация: до 3 — для оборудования в лизинге (кроме 1–3 групп) и из реестра российской радиоэлектронной продукции; до 2 — для оборудования по НДТ, энергоэффективного и произведённого по СПИК
- ОЭЗ · Особые экономические зоны (промышленные) Площадка
Площадка с готовыми сетями, свободной таможенной зоной (ввоз импортного оборудования и сырья без пошлин и НДС) и льготами: налог на прибыль в федеральный бюджет 2 %, остальное — по закону региона; вход — проект от 150 млн ₽ (50 млн ₽ по приоритетным направлениям, треть — на готовых площадях)
Срок: до 10 лет · Бюджет проекта: от 150 млн ₽ - Промпарки · Индустриальные парки и технопарки Площадка
Готовые цеха в аренду или участки с подведёнными сетями; региональные льготы по налогу на имущество и прибыли — по закону региона; подбор площадки — портал АИП (523 площадки) и ГИСП
Выход на экспорт
- РЭЦ · Компенсация доставки на экспорт Субсидия
Возврат до 60 % затрат на доставку промышленной продукции зарубежному покупателю, до 200 млн ₽ на компанию в год; отбор раз в год, в 2026 г. — с 26 февраля, по перевозкам с 01.07.2025 по 30.06.2026
Сумма: до 200 млн ₽ · Свои деньги: от 40 % проекта - ЭКСАР · Страхование экспортного контракта Страхование
Страховка выручки по экспорту от неплатежа покупателя: до 90 % при регулярных поставках с отсрочкой до 1 года, до 95 % по контрактам с отсрочкой больше года
- ЭКСАР · Страхование кредита на создание экспортного производства Страхование
ЭКСАР страхует до 90 % долгосрочного кредита банка на строительство или модернизацию завода, часть продукции которого пойдёт на экспорт
- Росэксимбанк · Предэкспортное финансирование Кредит экспортёру
Кредит экспортёру несырьевых товаров до 80 % суммы экспортного контракта (под отгрузку — до 85 % документов), срок до 5 лет, в рублях или валюте; ставка индивидуальная
Срок: до 5 лет · Свои деньги: от 20 % проекта
Подбор — по отрасли (ОКВЭД), сумме вложений и размеру бизнеса. Решение о поддержке принимает фонд, банк или ведомство; условия меняются — сверяйтесь с сайтом программы. Это не подтверждение участия в программе.
29 источников в разборе
Модель обновлена 16.10.2026 · частично оценка
Уровень достоверности
Часть цен или параметров оценена. Перед вложением денег нужны предложения поставщиков и проверка масштаба.
Норма отрасли ФНС
Производство прочей неметаллической минеральной продукции · ОКВЭД 23 · 2025. Маржа-ориентир ×1,13.
Что входит в данные
Рецептура, оборудование, цены производителей, общие тарифы и налоги РФ. Мировая торговля — ООН Comtrade, 2024; ввоз в Россию — 2025.
Методика и ограничения ↗Оптовые прайсы · 7
- ЕИС, контракт 1666600933526000014 (Свердловская обл.): керамогранит GRESSE 600×60020.02.2026
- ЕИС, контракт 2027806783326000066: керамогранит Уральский гранит «Грани Таганая» и Пиастрелла23.03.2026
- ЕИС, контракт 1270300453126000011: керамогранит 600×600×10,5 светло-серый30.03.2026
- ЕИС, контракт 1210100346726000323: керамогранит GT005M 600×60002.10.2026
- Пульс цен: песок кварцевый16.10.2026
- Пульс цен: поддоны 1200×800 и стрейч-плёнка16.10.2026
- Productcenter: поддон 1200×100016.10.2026
Розница и маркетплейсы · 6
- Керамогранит.ру: керамогранит 60×60, сортировка по цене16.10.2026
- Керамогранит.ру: Grasaro Techno16.10.2026
- Керамогранит.ру: Estima Loft16.10.2026
- Керамогранит.ру: Kerama Marazzi Тоскана Про Cemento16.10.2026
- Керамогранит.ру: Gravita (Индия) Alaska16.10.2026
- Керамогранит.ру: Zerde (Казахстан) Urban16.10.2026
Отраслевые СМИ и аналитика · 6
- Sostav: Керамическая плитка в России: структура выпуска меняется по категориям09.06.2026
- ТАСС (finance.mail.ru): Эксперты сообщили о сокращении производства плитки в РФ на 19 % за два года09.09.2024
- Kapital.kz: Президент посетил завод по производству керамогранита в Актобе06.12.2023
- Economist.kg: Садыр Жапаров дал старт производству керамогранита в Ивановке — в завод вложили $40 млн16.06.2025
- Zakon.kz: В Шымкенте запустили завод по производству керамогранита стоимостью более 25 млрд тенге26.09.2024
- Парламентская газета: В Калужской области открыт завод по выпуску керамогранитной плитки с итальянским оборудованием04.09.2014
Импорт и поставщики за рубежом · 6
- Made-in-China: Ball Clay (каталог предложений)16.10.2026
- Made-in-China: Sodium Feldspar / Potassium Feldspar (каталог предложений)16.10.2026
- Made-in-China: Ceramic Frit (каталог предложений)16.10.2026
- Made-in-China: Zircon Silicate (каталог предложений)16.10.2026
- Made-in-China: Ceramic Inkjet Ink (каталог предложений)16.10.2026
- Made-in-China: Sodium Tripolyphosphate (каталог предложений)16.10.2026
Законы и нормативы · 2
Производители и поставщики · 1
Статистика · 1
Углублённое исследование: рынок, оборудование, сбыт и риски.