Филе минтая мороженое без кожи и костей (блок или IQF)
Себестоимость + прибыль завода + бренд и канал + НДС = цена на полке. Округление — до рубля.
Кому достаются деньги
В одной цене — две разные экономики
Цена завода в 0,74 раза выше себестоимости. Норма отрасли по ФНС — ×1,09.
32 % от цены полки получают бренд, опт и розница. Из этой суммы они оплачивают свою логистику, рекламу и работу.
Во столько раз полка без НДС выше цены завода. Этот множитель не равен чистой прибыли продавца.
Высокая полка не спасает завод
В этой модели цена производителя ниже полной себестоимости. Перед запуском нужно менять цену, затраты или канал.
Бренд и дистрибуция ↗Из чего складывается 516 ₽
Полная себестоимость за кг. Сбыт уже включён.
Общие цены страны едины для всех моделей. Разбивка может отличаться на рубль из-за округления.
Рецептура на кг
| Сырьё | Количество | Цена / ед. | В составе |
|---|---|---|---|
| Минтай мороженый ПБГ, оптовая цена на Дальнем Востоке | 2,2 кг | 195 ₽ | 429 ₽ |
| Упаковка: полиэтиленовый вкладыш, гофрокороб 10–20 кг, этикетка | 1 кг | 8 ₽ | 8 ₽ |
Производство: 5 000 т филе в год (≈11 000 т сырья ПБГ)
Эталонный масштаб для нового игрока. Расчёт при полной загрузке.
Экономика и команда
Доходность считается по чистой прибыли. Окупаемость по модели: не окупается. Ключевая ставка — 14 %.
Основное оборудование
| Оборудование | Кол-во | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Филетировочная машина для белой рыбы промышленного класса (уровень Baader 182/190)Европа (через третьи страны) / б/у | 3 | 40 млн ₽ |
| Шкуросъёмная машина для филеЕвропа / Китай | 3 | 8 млн ₽ |
| Дефростер для мороженых блоков рыбыКитай | 6 | 750 тыс. ₽ |
| Столы ручной зачистки с просветкой и конвейером (рабочих мест)Россия / Китай | 60 | 300 тыс. ₽ |
| Скороморозильный тоннель IQF ≈1 т/чКитай | 2 | 10 млн ₽ |
| Плиточный морозильный аппарат для блоковКитай | 6 | 6,7 млн ₽ |
| Глазировочная машинаКитай | 2 | 1 млн ₽ |
| Холодильная компрессорная станция и камеры хранения на 2 000 тКитай / Европа (компрессоры), Россия (монтаж) | 1 | 140 млн ₽ |
| Металлодетекторы, весы, упаковка, погрузчикиКитай / Россия | 1 | 15 млн ₽ |
Перечень основных узлов. Капитальные затраты могут также включать монтаж, инфраструктуру и подготовку площадки.
Разрешения и сертификация
Бумаги на старт ≈1,1 млн ₽, дальше ≈2 млн ₽ в год; ждать 4–6 месяцев, для экспортных реестров — до года; самое тяжёлое — регистрация завода в Россельхознадзоре, ветэкспертиза и ВСД на каждую партию, холодильная станция как опасный объект и экологическая декларация II категории.
Как учтено в расчёте: разовые — добавлены во вложения (1,1 млн ₽); ежегодные — отдельный слой «Разрешения и сертификация» в себестоимости, а прочие постоянные расходы, где бумаги раньше считались одной суммой, уменьшены на столько же. Срок до первых продаж: 18 мес.Цены документов — по госпошлинам, тарифам ведомств и прайсам органов по сертификации на 17.10.2026; где открытых цен нет — оценка (достоверность: частично оценка).
Обязательные документы · 5
| Документ | Кто выдаёт | Разово | В год | Ждать |
|---|---|---|---|---|
| Госрегистрация Государственная регистрация производственного объекта (переработка улова водных биоресурсов)ТР ТС 021/2011, ст. 31–32; ТР ЕАЭС 040/2016, п. 83 · на завод · источник 1 ↗, источник 2 ↗ | Россельхознадзор (проверка объекта, учётный номер) | 0–200 тыс. ₽ | — | 1 мес. |
| Разрешение Ветеринарно-санитарная экспертиза партий и ВСД в ФГИС «Меркурий» (декларация по ТР ЕАЭС 040 для мороженого филе не нужна)ТР ЕАЭС 040/2016, п. 81 «в»; Закон РФ «О ветеринарии»; приказ Минсельхоза № 648 · на продукцию · источник 1 ↗, источник 2 ↗, источник 3 ↗ | Государственная ветслужба Приморья и аккредитованные лаборатории; ВСД — аттестованный специалист | — | 600 тыс.–3 млн ₽ | 0,1 мес. |
| Разрешение Система безопасности на принципах ХАССП (разработка, внедрение, поддержание)ТР ТС 021/2011, ст. 10–11 · на завод · источник ↗ | Сам изготовитель (документы готовит технолог или консультант); проверяет Роспотребнадзор или Россельхознадзор | 120 тыс.–500 тыс. ₽ | 30 тыс.–200 тыс. ₽ | 2 мес. |
| Разрешение Холодильная станция: ОПО (сосуды под давлением, IV класс; при аммиаке — химически опасный ОПО и лицензия)116-ФЗ, прил. 1 п. 1–2, прил. 2 · на завод · источник 1 ↗, источник 2 ↗ | Ростехнадзор | 200 тыс.–1 млн ₽ | 100 тыс.–400 тыс. ₽ | 3 мес. |
| Разрешение Экология: объект НВОС II категории (рыбопереработка) — декларация о воздействии на окружающую среду, программа экологического контроляПП РФ от 29.05.2026 № 636, разд. II п. 19; 7-ФЗ · на завод · действует 7 г. · источник ↗ | Росприроднадзор | 150 тыс.–700 тыс. ₽ | 100 тыс.–400 тыс. ₽ | 4 мес. |
По желанию — для сетей, тендеров и госзаказа · 2
| Документ | Кто выдаёт | Разово | В год | Ждать |
|---|---|---|---|---|
| Реестр Включение завода в реестры для экспорта (Китай — GACC, ЕС и др.) через РоссельхознадзорТребования стран-импортёров; аттестация Россельхознадзора · на завод | Россельхознадзор (обследование, рекомендация), ведомство страны-импортёра | 50 тыс.–500 тыс. ₽ | — | 6 мес. |
| Маркировка Маркировка «Честный знак»: эксперимент для замороженной рыбы (0303, 0304) до 28.02.2027Эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции · на продукцию · источник 1 ↗, источник 2 ↗ | Оператор ЦРПТ | — | — | — |
В расчёт не входят: 200 тыс. ₽ на старт.
Экономика бренда и сбыта
Что происходит с ценой после отгрузки с производства
Сбыт внутри себестоимости — затраты самого производителя. Канал в ценнике — разница между полкой без НДС и ценой производителя.
Большая доля — ещё не прибыль
Из денег канала оплачиваются доставка, склад, продажи, реклама и возвраты. Собственный бренд даёт контроль над ценой, но требует вложений в покупателя.
Сравнить со всей базой ↗Удержания маркетплейсов · осень 2026
Удержания Wildberries и Ozon осенью 2026 (комиссия за продажу + логистика до покупателя и возвратов + эквайринг) как доля цены продавца — цены в кабинете, от которой считается комиссия. Цена на витрине ниже на скидку за счёт площадки (СПП WB, соинвестирование Ozon), поэтому от витринной цены доля меньше. Комиссии: WB с 07.07.2026 (FBW/FBS) — одежда 43,5/48 %, БАДы 29,5/34 %, протеин 30,5/35 %, посуда и текстиль для дома 34,5–38,5 % (FBS +4,5 п.п.); Ozon с 28.08.2026 (FBO = FBS, товары дороже 300 ₽) — «Одежда» и «Дом и сад» 52 %, «Аптека» (БАДы) 51 %. Логистика WB с 15.08.2026 — (46 ₽ + 14 ₽ за каждый доп. литр) × коэффициент склада (напр., 1,7); Ozon — 95 ₽ за 1,5 л по Москве и МО плюс до 25 ₽ за доставку до ПВЗ; эквайринг ≈1,5 %. Итог с учётом выкупа (оценка: одежда 60–75 %, БАДы ~95 %, дом ~90 %): WB — одежда 0,50–0,57, спортпит и БАДы 0,36–0,38, товары для дома 0,44–0,50; Ozon — 0,58–0,69. Без рекламы, хранения, приёмки и штрафов; при цене до 1 000 ₽ и высоких возвратах — до 0,7, при цене от 3 000 ₽ — ниже.
Сделать здесь или ввезти
Сравнение на складе в России, без НДС и без сбыта
Нет сопоставимой цены ввезённого аналога; коэффициент не рассчитан.
Откуда ввозят
Китай
Кто уже делает в России
- РРПК (Русская рыбопромышленная компания)
- «Норебо»
- ГК «Доброфлот»
- ГК «Гидрострой»
Ввоз в Россию по коду: 2,8 млн $ за 2025 год
ТН ВЭД 030475 · по отчётам стран-поставщиков, ООН Comtrade · к 2024 году +180 %
Главные поставщики
| Китай | 2,8 млн $ | 100 % |
| Турция | 412 $ | 0 % |
Код ТН ВЭД может объединять разные товары: объём — по всему коду, а не только по этому изделию. ЕАЭС внутри союза в таможенной статистике виден не полностью. Данные Comtrade ↗
Россия продаёт минтай ПБГ в Китай по ≈151 ₽/кг ($1,8), филе стоит ≈380 ₽/кг. Но на 1 кг филе уходит ≈2,2 кг ПБГ, то есть сырья на ≈330 ₽: на переработку остаётся 50 ₽/кг, а не разница в 2,5 раза. Разрыв по цене за килограмм есть, по экономике — почти нет.
Мировые цены: Филе минтая
ТН ВЭД 030475, 030367 · средние цены внешней торговли
Где дешевле купить
Средняя цена экспорта страны-поставщика · $/кг
Куда дороже продать
Средняя цена импорта страны-покупателя · $/кг
Comtrade, 2024. Крупнейшие страны по объёму торговли. Средняя цена по коду, не коммерческое предложение; доставка, пошлины и спецификация товара меняют итог. Россия отмечена отдельно, пропуски не заменены оценками.
Классическая схема «вывозим минтай целиком в Китай — ввозим обратно филе» в 2026 году почти не работает: филе делает сам российский флот в море, а внутренний рынок стал крупнейшим покупателем российского филе (63 тыс. т в 2025 г.). Береговой завод «двойной заморозки» нового игрока при сентябрьских ценах ПБГ работает в убыток (×0,74): сырьё на 1 кг филе стоит дороже самого филе. Даже при экспортной цене сырья ($1,8/кг) выходит около нуля (≈×0,9).
Почему рынок устроен так
- Сырьё уходит в Китай целиком, потому что это выгодно добытчику: за январь–август 2026 г. — 470 тыс. т мороженого минтая ПБГ на $844 млн (≈$1,8/кг), экспортная цена ПБГ на пике — $2/кг.
- Филе выгоднее делать в море из свежего улова: в 2025 г. 87 % вылова переработано на судах. Береговой завод покупает ПБГ по рыночной цене (215 ₽/кг на 21.09.2026, +59 % за год) и теряет больше половины массы при разделке.
- Китайская модель двойной заморозки держится на дешёвом ручном труде, и даже она сжимается: по данным АДМ, за 10 лет экспорт китайского филе минтая упал с 340 до 190 тыс. т из-за роста выпуска филе в России и удорожания ручного труда в Китае.
- Санкции развернули филе на внутренний рынок: США с 2023 г. не пускают продукцию из российского минтая, в ЕС с 2024 г. действует пошлина 13,7 %; внутренние поставки филе выросли с 46 тыс. т (2024) до 63 тыс. т (2025).
Что мешает войти
- Доступ к сырью: квоты на вылов закреплены за действующими компаниями; береговой переработчик покупает ПБГ по рыночной цене и конкурирует с китайскими покупателями.
- Ветеринарный контроль: ВСД в ФГИС «Меркурий» на каждую партию, ветеринарно-санитарная экспертиза, требования Россельхознадзора к предприятию.
- Декларирование по ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 021/2011 и 022/2011.
- «Честный знак»: мороженая рыба и филе (0303, 0304) входят в эксперимент по маркировке замороженной продукции (24.11.2025–28.02.2027); обязательной маркировки пока нет, но она вероятна.
- Кадры для ручной зачистки на Дальнем Востоке: дефицит и зарплаты выше средних по стране.
Что может пойти не так
- Волатильность цен на ПБГ (+59 % за год к сентябрю 2026 г.): дорогое сырьё съедает маржу переработки.
- Санкции: запрет США на продукцию из российского минтая (с 2023 г.), пошлина ЕС 13,7 % в 2024–2026 гг. — экспорт филе ограничен.
- Конкуренция с филе морской заморозки: одинарная заморозка ценится выше двойной.
- Отходы — больше половины массы сырья: без своего рыбомучного цеха хребты и обрезь приходится сдавать дёшево.
Поддержка для такого производства
Вложения 919,6 млн ₽ · ОКВЭД 10.20 · по выручке и численности — малый или средний бизнес · условия проверены 17.10.2026
Своими деньгами или с займом
Заём «Займы региональных фондов развития промышленности» (РФРП) — 450 млн ₽ под 5 % на 10 лет (фонд даёт деньги только на оборудование). Для сравнения — обычный кредит на тех же условиях под 16,6 %: средняя ставка банков для малого и среднего бизнеса в обрабатывающих производствах (Банк России, 08.2026).
Ставка займа: Инвестиционные займы — фиксированные 3–5 % (Нижегородская область: «Поддержка производства» 15–55 млн ₽ под 3 или 5 % на 5 лет) или доля ключевой ставки (Липецкая область: 0,2–0,6 КС, при 14 % — 2,8–8,4 %, до 10 лет); займы на оборотные средства дороже — 8–12 % (Нижегородская область, 2–3 года) или до 1 КС (Липецкая). Условия у каждого региона свои; 5 % — типичная ставка инвестиционного займа.
| За год и за срок | Своими деньгами | Льготный заём, 5 % | Обычный кредит, 16,6 % |
|---|---|---|---|
| Свои деньги | 919,6 млн ₽ | 469,6 млн ₽ | 469,6 млн ₽ |
| Заём | — | 450 млн ₽ | 450 млн ₽ |
| Проценты в первый год | — | 22,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль в первый год | -679,8 млн ₽ | -702,3 млн ₽ | -754,5 млн ₽ |
| Доходность своих денег | -74 % | -150 % | -161 % |
| Окупаемость своих денег | Не окупается | Не окупается | Не окупается |
| Проценты за весь срок займа | — | 123,8 млн ₽ | 410,9 млн ₽ |
Экономия на процентах против обычного кредита — 287,1 млн ₽ за срок займа. В годы погашения денег завода не хватает на выплаты: до 702,3 млн ₽ в год придётся добавлять. Чем меньше своих денег, тем выше их доходность и тем выше риск: если продажи упадут, выплаты останутся. Ключевая ставка — 14 %.
Подходят 17 мер из 57
Все меры поддержки ↗Льготные займы
- ФРП · Лизинговые проекты (Лизинг) Заём
Заём 5–500 млн ₽ под 1 % (российское оборудование) или 5 % на аванс по лизингу — до 45 % стоимости оборудования
Сумма: от 5 млн ₽ до 500 млн ₽ · Ставка: 1–5 % - РФРП · Займы региональных фондов развития промышленности Заём
Около 88 региональных фондов: кроме совместных с ФРП займов (20–300 млн ₽, 3–5 %) — свои программы, обычно 15–200 млн ₽ под 3–5 % или долю ключевой ставки, на 2–10 лет
Сумма: от 5 млн ₽ до 500 млн ₽ · Ставка: 2,8–14 %, обычно 5 %
Кредиты и поручительства
- Корпорация МСП · Инвестиционный кредит МСП «1764 + ПСК» Кредит
Инвестиционный кредит малому и среднему производству под ключевую ставку минус 3,5 п.п. (10,5 % при ключевой 14 %) на 5 лет из 10, от 25 млн до 2 млрд ₽
Сумма: от 25 млн ₽ до 2 млрд ₽ · Ставка: 10,5 % - Корпорация МСП · «Зонтичные» поручительства Поручительство
Бесплатное для предпринимателя поручительство до 50 % кредита (до 1 млрд ₽, до 10 лет) — заменяет недостающий залог; оформляет сам банк
Сумма: до 1 млрд ₽ · Срок: до 10 лет - Корпорация МСП · Независимая гарантия Корпорации МСП Поручительство
Гарантия до 50 % основного долга по инвестиционному кредиту (гарантия 50 млн – 1 млрд ₽, до 10 лет) за 1,25 % годовых от суммы гарантии; вместе с РГО — до 75 %
Сумма: от 50 млн ₽ до 1 млрд ₽ · Срок: до 10 лет - МСП Банк · Банковские гарантии МСП Банка Поручительство
Тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта и возврата аванса до 1,5 млрд ₽: от 2,5–3 % годовых по 44-ФЗ и 223-ФЗ, от 4,5 % — по коммерческим договорам
Сумма: до 1,5 млрд ₽ · Срок: до 6 лет
Лизинг оборудования
- Росагролизинг · Лизинг оборудования для переработки сельхозпродукции Лизинг
Лизинг техники и оборудования АПК, в т.ч. для промышленной переработки и производства пищевых продуктов, с авансом от 0 % и сроком до 7 лет; ставка зависит от программы
Срок: до 7 лет
Гранты и субсидии
- ФСИ · «Старт»: гранты на разработку Грант
Грант стартапу на собственную разработку: до 5 млн ₽ без софинансирования (Старт-1), до 10 млн ₽ (Старт-2, софинансирование от 15 %), до 18 млн ₽ на запуск продаж (Бизнес-Старт, от 30 %)
Сумма: до 18 млн ₽ · Срок: до 1 года
Площадки и льготы
- Минпромторг · Промышленная ипотека Ипотека
Льготный банковский кредит до 500 млн ₽ на 7 лет на покупку или стройку производственных зданий: 5 % (3 % для технологических компаний) плюс (ключевая − 10 %) — сейчас 9 % и 7 %
Сумма: до 500 млн ₽ · Ставка: 7–9 % - НК РФ · Страховые взносы 7,6 % для МСП обрабатывающих производств Налоговая льгота
МСП-производитель из перечня № 3689-р платит 30 % взносов только с зарплаты до 1,5 МРОТ (40 639,5 ₽ в месяц), а с превышения — 7,6 %: эффективно ~17 % фонда оплаты вместо 30 %
- НК РФ · Повышающие коэффициенты амортизации Налоговая льгота
Ускоренная налоговая амортизация: до 3 — для оборудования в лизинге (кроме 1–3 групп) и из реестра российской радиоэлектронной продукции; до 2 — для оборудования по НДТ, энергоэффективного и произведённого по СПИК
- КРДВ · ТОР Дальнего Востока Площадка
Налог на прибыль 0 % пять лет с первой прибыли, затем 18 % ещё пять лет; налог на имущество 0 % пять лет, на землю 0 % 3–5 лет; свободная таможенная зона, иностранные работники без квот; вход — от 500 тыс. ₽ вложений
Срок: до 10 лет · Бюджет проекта: от 500 тыс. ₽ - Промпарки · Индустриальные парки и технопарки Площадка
Готовые цеха в аренду или участки с подведёнными сетями; региональные льготы по налогу на имущество и прибыли — по закону региона; подбор площадки — портал АИП (523 площадки) и ГИСП
Выход на экспорт
- ЭКСАР · Страхование экспортного контракта Страхование
Страховка выручки по экспорту от неплатежа покупателя: до 90 % при регулярных поставках с отсрочкой до 1 года, до 95 % по контрактам с отсрочкой больше года
- Росэксимбанк · Предэкспортное финансирование Кредит экспортёру
Кредит экспортёру несырьевых товаров до 80 % суммы экспортного контракта (под отгрузку — до 85 % документов), срок до 5 лет, в рублях или валюте; ставка индивидуальная
Срок: до 5 лет · Свои деньги: от 20 % проекта - Агроэкспорт · «Агроэкспорт»: поиск рынков и покупателей Экспорт
Бесплатно подбирает перспективные рынки, ищет покупателей, организует бизнес-миссии и B2B-встречи, разбирает требования страны-импортёра; есть атташе по АПК за рубежом
- РЭЦ / Минсельхоз · Компенсация сертификации продукции АПК (ПП № 1816) Субсидия
Возврат 50 % затрат на сертификацию пищевой и сельхозпродукции для экспорта, если за 12 месяцев вывезено в 5 раз больше суммы субсидии, и 90 % — если в 10 раз больше
Свои деньги: от 10 % проекта
Подбор — по отрасли (ОКВЭД), сумме вложений и размеру бизнеса. Решение о поддержке принимает фонд, банк или ведомство; условия меняются — сверяйтесь с сайтом программы. Это не подтверждение участия в программе.
23 источника в разборе
Модель обновлена 16.10.2026 · частично оценка
Уровень достоверности
Часть цен или параметров оценена. Перед вложением денег нужны предложения поставщиков и проверка масштаба.
Норма отрасли ФНС
Производство пищевых продуктов · ОКВЭД 10 · 2025. Маржа-ориентир ×1,09.
Что входит в данные
Рецептура, оборудование, цены производителей, общие тарифы и налоги РФ. Мировая торговля — ООН Comtrade, 2024; ввоз в Россию — 2025.
Методика и ограничения ↗Отраслевые СМИ и аналитика · 8
- «Минтай кусается» — Коммерсантъ, № 17624.09.2026
- Цены на минтай в России выросли на 34,6% из-за экспорта — Коммерсантъ07.04.2026
- Минтай растет в цене: с чем это связано и что будет дальше — КП15.04.2026
- Рынок КНР принимает все больше российской рыбы — Fishnews23.09.2026
- Экспортеры минтая ожидают господдержки — Fishnews19.09.2024
- Из чего складывается цена рыбы — Т—Ж11.08.2025
- Рыба плывет навстречу рынку — Fishnews (слушания в Совете Федерации)01.06.2026
- «Впечатляющий проект»: новый комплекс рыбопереработки появился на Сахалине — Fishnews02.10.2025
Производители и поставщики · 5
- Интерфакс: Экспорт минтая из РФ сохраняется на уровне 1,5 млн т в год — АДМ14.10.2026
- Прайм: Россия к 2030 году сможет перерабатывать половину вылова минтая — АДМ14.10.2026
- Россия к 2030 году сможет перерабатывать половину вылова минтая (РИА Новости) — АДМ15.10.2026
- Производство продукции глубокой переработки из минтая выросло на 17% — АДМ25.02.2025
- Экспортная цена на минтай достигла шестилетнего минимума — АДМ (ТАСС)30.05.2024
Импорт и поставщики за рубежом · 4
- Industrial IQF Tunnel Blast Freezer for Fish/Shrimp/Meat — Made-in-China16.10.2026
- Horizontal Contact Plate Freezer for Production — Made-in-China16.10.2026
- Tuna Fish Thawing Machine Meat Defrosting — Made-in-China16.10.2026
- Automatic Aquatic Seafood Fillet Ice Glazing Equipment — Made-in-China16.10.2026
Законы и нормативы · 3
Оптовые прайсы · 2
Розница и маркетплейсы · 1
- Минтай филе без кожи зам. — ВкусВилл16.10.2026
Углублённое исследование: рынок, оборудование, сбыт и риски.